組件出貨顯著提升

光(guang)伏(fu)裝機規模上升，大幅提(ti)振市場對(dui)光(guang)伏(fu)組件(jian)(jian)的需(xu)求。2016-2020年(nian)，主要廠商(shang)的組件(jian)(jian)出(chu)貨量(liang)持(chi)續提(ti)升，2020年(nian)，隆基股(gu)份組件(jian)(jian)出(chu)貨量(liang)約(yue)為23.7GW，同(tong)比2019年(nian)暴(bao)增(zeng)163.33%，躍升至行(xing)業首位。同(tong)時，晶科(ke)、晶澳等(deng)龍(long)頭組件(jian)(jian)廠商(shang)的出(chu)貨量(liang)也(ye)實現了(le)30%以上的增(zeng)長。出(chu)貨量(liang)的增(zeng)加，為組件(jian)(jian)廠商(shang)的產能擴張提(ti)供正(zheng)向激(ji)勵。

組件廠商積極擴產

光伏(fu)景(jing)氣度高企(qi)，組(zu)件(jian)(jian)廠(chang)商(shang)(shang)積極(ji)擴(kuo)產(chan)。2020年(nian)內，光伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)行業展現出極(ji)高的(de)擴(kuo)產(chan)積極(ji)性，據不完全(quan)統計，2020年(nian)光伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)廠(chang)商(shang)(shang)已發布的(de)擴(kuo)產(chan)計劃(hua)(hua)高達(da)312GW。其中，晶澳(ao)、天(tian)合光能(neng)、東方日(ri)升、阿特斯、隆基、協鑫集團以及晶科等廠(chang)商(shang)(shang)宣布的(de)組(zu)件(jian)(jian)擴(kuo)產(chan)計劃(hua)(hua)的(de)總產(chan)能(neng)已分別達(da)到47/28/28/26/21/20/15GW。該統計不排除(chu)部分廠(chang)商(shang)(shang)計劃(hua)(hua)在總體規(gui)劃(hua)(hua)下進行分批(pi)擴(kuo)產(chan)，如晶澳(ao)在河(he)北江蘇10GW的(de)擴(kuo)產(chan)計劃(hua)(hua)，將分兩期(qi)建設，一期(qi)組(zu)件(jian)(jian)產(chan)能(neng)4GW，2020年(nian)11月份正式投(tou)入生產(chan);二(er)期(qi)產(chan)能(neng)6GW, 預計將于2021年(nian)實施投(tou)產(chan)。

組件設備市場景氣或將長虹，預計未來三年組件設備市場規模可達255億元 

光伏(fu)(fu)行(xing)業(ye)景氣，光伏(fu)(fu)設備行(xing)業(ye)規模持續擴(kuo)張。2020年(nian)內(nei)，光伏(fu)(fu)組件(jian)行(xing)業(ye)展現出極高的擴(kuo)產積(ji)極性(xing)。2019年(nian)，全球(qiu)光伏(fu)(fu)設備產業(ye)的銷售收入增加值約50億(yi)美元，約合350億(yi)元人(ren)民幣，同比增長4.2%，我(wo)國(guo)光伏(fu)(fu)設備的市(shi)場規模達到250億(yi)元，同比增長高達13.6%，占(zhan)全球(qiu)市(shi)場規模的71.4%。

組件(jian)設(she)(she)(she)備(bei)作(zuo)為光伏設(she)(she)(she)備(bei)的重要組成(cheng)，市場規模也將(jiang)持續擴張。現(xian)對組件(jian)設(she)(she)(she)備(bei)市場規模進行測算(suan)，測算(suan)假設(she)(she)(she)如下：

1)、全球光伏新(xin)增(zeng)裝機容量：選(xuan)取CPIA對(dui)于全球光伏新(xin)增(zeng)裝機規(gui)模年(nian)均280GW的(de)(de)預測(ce)， 2020年(nian)的(de)(de)數據為CPIA在2020年(nian)2月份的(de)(de)預測(ce)，剔(ti)除疫情這(zhe)一短期突發(fa)性沖擊的(de)(de)影響。

2)、調整系(xi)數(shu)(shu)：終端(duan)電站對于組(zu)件存在多樣(yang)化需求，組(zu)件供(gong)應商提供(gong)的產品(pin)難以完全匹配，同時(shi)考(kao)慮到(dao)產品(pin)在途(tu)和待(dai)裝機產品(pin)，組(zu)件產能需求會持續(xu)高于全球光伏(fu)新增裝機容量。因(yin)此，取(qu)2011-2019年間二(er)者差距的平均數(shu)(shu)1.9作為測(ce)算(suan)時(shi)的調整系(xi)數(shu)(shu)。

3)、存(cun)量替換(huan)率：一(yi)般而(er)言，組(zu)件設備的(de)(de)更新(xin)替換(huan)周期(qi)大(da)約(yue)在4年(nian)左右。但近(jin)年(nian)來，由(you)于大(da)尺寸(cun)、多主(zhu)柵(zha)和半(ban)片等新(xin)型組(zu)件技(ji)術(shu)在行(xing)業中快(kuai)(kuai)速(su)滲透(tou)(tou)，傳(chuan)統(tong)產線難以兼容新(xin)型工藝，因此(ci)，在新(xin)一(yi)輪技(ji)術(shu)升(sheng)級的(de)(de)浪潮背景(jing)下(xia)，組(zu)件廠商開(kai)(kai)始(shi)對傳(chuan)統(tong)的(de)(de)組(zu)件產線實施(shi)升(sheng)級和改造。考慮到新(xin)型組(zu)件技(ji)術(shu)正是在2020年(nian)開(kai)(kai)始(shi)快(kuai)(kuai)速(su)滲透(tou)(tou)，且未(wei)來2年(nian)有望(wang)成為新(xin)型技(ji)術(shu)快(kuai)(kuai)速(su)落地的(de)(de)關鍵時間(jian)節點，所以，我們以2019年(nian)作為存(cun)量替換(huan)基年(nian)，2020年(nian)開(kai)(kai)始(shi)進(jin)行(xing)存(cun)量替換(huan)，假設20-23年(nian)，存(cun)量產能每年(nian)將(jiang)以15%/35%/35%/15的(de)(de)增量比(bi)例，進(jin)行(xing)升(sheng)級。 

4)、單GW設(she)備(bei)(bei)投(tou)資額：根據CPIA發布的(de)(de)《中國光(guang)伏(fu)產業發展路線(xian)圖(2020版)》報告，2020 年組(zu)件新(xin)投(tou)產線(xian)設(she)備(bei)(bei)投(tou)資額為(wei)0.63億元/GW，并且未來幾年有持續下行趨勢，因(yin)此出于(yu)謹慎考慮，將單GW設(she)備(bei)(bei)投(tou)資額設(she)定為(wei)5750萬(wan)元。但值(zhi)得注意(yi)的(de)(de)是，隨著大尺寸組(zu)件、半片、多主柵等新(xin)興技術滲透率(lv)的(de)(de)提升，單一產線(xian)的(de)(de)組(zu)件設(she)備(bei)(bei)構成有望(wang)迎來變化，未來，單位組(zu)件產能的(de)(de)投(tou)資額存在(zai)上行可能。

經(jing)測算(suan)，預(yu)計2021年、2022年、2023年組件設(she)備(bei)的市(shi)場(chang)規模可(ke)(ke)分別達(da)到82.42億(yi)元、92.39億(yi)元和79.77億(yi)元，未來3年組件設(she)備(bei)的市(shi)場(chang)規模合計可(ke)(ke)達(da)255億(yi)元，組件設(she)備(bei)廠商擁有(you)廣闊(kuo)的發(fa)展前景。

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