太陽電(dian)池(chi)能量轉換(huan)的(de)(de)(de)基礎是「光生伏特(te)效應(ying)」，其(qi)中(zhong)電(dian)流的(de)(de)(de)產生來源于“導體中(zhong)自由電(dian)荷在電(dian)場里的(de)(de)(de)作(zuo)用下做(zuo)有規則的(de)(de)(de)定向運(yun)動”。

進(jin)入本(ben)(ben)世紀以(yi)(yi)來，在全球氣候變暖(nuan)、生態(tai)環境惡化、常規(gui)能源資源日益短缺的(de)形勢下，世界(jie)各國政府紛紛推(tui)出了再生能源補貼政策(ce)。隨(sui)著世界(jie)各國相繼制定的(de)碳排放(fang)目標，以(yi)(yi)及光(guang)(guang)伏(fu)(fu)行業的(de)技術進(jin)步和(he)成本(ben)(ben)改善，當(dang)前光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發電已然成為不少國家(jia)具備價(jia)格優(you)勢的(de)能源形式(shi)，光(guang)(guang)伏(fu)(fu)開始(shi)進(jin)入全面平價(jia)期。

一、市場前景

1、國(guo)內裝機需求得以進一步增(zeng)長

自2013 年(nian)以來，我國光(guang)伏(fu)新(xin)增裝機量(liang)連續(xu)7 年(nian)位居全球第一(yi)(yi)，累計(ji)裝機量(liang)自2015 年(nian)以來超越了德國成(cheng)為世(shi)界(jie)第一(yi)(yi)。據中國光(guang)伏(fu)業協會數(shu)據，2020 年(nian)，全球和(he)我國光(guang)伏(fu)新(xin)增裝機量(liang)分別達130 和(he) 48.2GW，同比增長13.1%和(he)60.1%。

近年來，在各(ge)國政策的(de)(de)(de)支持(chi)及光伏發(fa)電(dian)(dian)成本不斷(duan)下降的(de)(de)(de)趨勢下，全(quan)球光伏發(fa)電(dian)(dian)量(liang)及其(qi)(qi)占全(quan)球各(ge)能源(yuan)總發(fa)電(dian)(dian)量(liang)的(de)(de)(de)比重呈現(xian)不斷(duan)上升的(de)(de)(de)態勢，其(qi)(qi)中(zhong)我(wo)國的(de)(de)(de)光伏發(fa)電(dian)(dian)量(liang)占比也呈現(xian)了上升的(de)(de)(de)勢頭。2020 年我(wo)國光伏發(fa)電(dian)(dian)量(liang)更是達到(dao)了260.5TWh，占全(quan)國總發(fa)電(dian)(dian)量(liang)的(de)(de)(de)比重提(ti)升到(dao)了3.5%。

盡管我(wo)國(guo)的(de)光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)占比(bi)略高于全(quan)(quan)球光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)占比(bi)，但與歐洲等國(guo)相(xiang)比(bi)仍有(you)不小的(de)差距，略高于全(quan)(quan)球光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)占比(bi) 2.68%，在世界排名中處于第 22位；若我(wo)國(guo)以 2020 年 3.5%的(de)光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)滲透率作為排序依據(ju)，則處于第 17 位，仍有(you)很大(da)的(de)提升空間(jian)。

隨(sui)著2020年(nian)公布(bu)的(de)競價項目和(he)平價項目以及特(te)高壓外送項目的(de)逐步并網，預(yu)(yu)計2021 年(nian)大型地(di)面電(dian)站的(de)裝(zhuang)機量占(zhan)比將進一(yi)步上升。“十(shi)四(si)五”初期，光伏發電(dian)將全面進入平價時代(dai)，疊加 “碳中(zhong)和(he)”目標的(de)推動以及大基地(di)的(de)開發模(mo)式(shi)，集中(zhong)式(shi)光伏電(dian)站有可能迎來新(xin)一(yi)輪發展熱(re)潮。據CPIA 數據，在(zai)樂(le)觀情(qing)況下，預(yu)(yu)計2021 年(nian)我(wo)國(guo)新(xin)增裝(zhuang)機需求將達到65GW。在(zai)“十(shi)四(si)五”期間(jian)國(guo)內年(nian)均新(xin)增裝(zhuang)機規模(mo)將在(zai)70-90GW。

總結：實(shi)際去年光伏企(qi)業(ye)召開行業(ye)會議(yi)的時(shi)候，就(jiu)把未來三年的目(mu)標(biao)訂到了5GW，所以65GW這(zhe)個目(mu)標(biao)是很快(kuai)能實(shi)現的，這(zhe)就(jiu)是光伏設(she)備投(tou)資會迎來投(tou)資熱潮的主要(yao)原因，高瓴(ling)當然看(kan)得很清楚。

2、海外多(duo)數國家需求提(ti)升

2020 年全球市場(chang)光(guang)伏新增裝機量排序(xu)中，美國(guo)依(yi)舊(jiu)為全球第二大裝機市場(chang)，越(yue)南則從全球第五躍居成為第三(san)大裝機市場(chang)，而印(yin)度(du)市場(chang)受(shou)疫情影響下降明顯。此(ci)外，西班牙市場(chang)也出(chu)現了一定(ding)的回落(luo)，從原先的全球第六跌出(chu)了前十名。

光伏發電(dian)在很多國家已成為清潔、低(di)碳(tan)、同時具有價格(ge)優勢的能(neng)源形式。不(bu)僅在歐美日等發達地(di)區，中東、南美等地(di)區國家也快速興起。根據測算，2020 年，全球光伏新(xin)(xin)增(zeng)裝機預計(ji)可達130GW，創歷史新(xin)(xin)高(gao)。

二、光伏發電產業鏈

晶體硅太(tai)陽(yang)能(neng)光伏產(chan)業鏈(lian)可(ke)分為上中下游。

上(shang)游(you)是晶體硅(gui)(gui)(gui)原料的采集和(he)硅(gui)(gui)(gui)棒、硅(gui)(gui)(gui)錠(ding)、硅(gui)(gui)(gui)片的加工制作；

中游是(shi)光伏電(dian)池(chi)和光伏電(dian)池(chi)組件的制作，包(bao)括電(dian)池(chi)片、封裝EVA膠膜、玻(bo)璃、背板、接線盒、太陽能邊框及其(qi)組合而成的太陽能電(dian)池(chi)組件、安裝系統支架；

下游是光伏電(dian)站(zhan)系統(tong)的集成和運營。

本文主要探討設備(bei)的增(zeng)長情況，而生產方不在討論范圍(wei)內。

1、上游設備廠

根據CPIA 的預計，2020 年全球光伏(fu)新增(zeng)(zeng)裝機量(liang)將達130GW，同(tong)比提(ti)升13.14%。假設自2021-2023 年，光伏(fu)新增(zeng)(zeng)裝機量(liang)年增(zeng)(zeng)長率為(wei)30%，由此可以推算出(chu)，全球硅片(pian)設備(bei)空間為(wei)214.72、257.30 和362.28 億(yi)元(yuan)。

2、中游設備廠

當(dang)前市場(chang)上(shang)以晶體硅(gui)太(tai)(tai)陽(yang)電池(chi)為主(zhu)，主(zhu)要包括單晶硅(gui)太(tai)(tai)陽(yang)電池(chi)和多(duo)晶硅(gui)太(tai)(tai)陽(yang)電池(chi)。在(zai)2019 年，單晶硅(gui)電池(chi)的市場(chang)占比首次超(chao)越了多(duo)晶硅(gui)電池(chi)。當(dang)前薄膜電池(chi)的技術還不夠成熟，尚無法大面積普及(ji)該技術。

1）、電池片

根(gen)據CPIA 的預(yu)計，2020 年(nian)(nian)全球光伏(fu)新增(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)將達 130GW，在樂觀情(qing)況下(xia)，預(yu)計2021全球光伏(fu)新增(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)為(wei) 170GW。類比(bi)于硅片(pian)設(she)(she)備空間(jian)測算，假(jia)設(she)(she)自(zi) 2021-2023 年(nian)(nian)，光伏(fu)新增(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)年(nian)(nian)增(zeng)長率為(wei)30%，在此基礎上，預(yu)計2021-2023 年(nian)(nian)全球電池片(pian)設(she)(she)備空間(jian)為(wei)194.67、197.35 和239.44 億(yi)元。

異質結電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)是(shi)硅(gui)(gui)(gui)片的(de)(de)太(tai)陽(yang)能(neng)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)技(ji)術和(he)薄膜光(guang)伏技(ji)術的(de)(de)融合體，該技(ji)術路線具有標準硅(gui)(gui)(gui) 基太(tai)陽(yang)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)優(you)異的(de)(de)光(guang)吸收性能(neng)和(he)非晶硅(gui)(gui)(gui)薄膜的(de)(de)鈍化特性。被認為(wei)是(shi)最有前景(jing)的(de)(de)光(guang)伏太(tai)陽(yang)能(neng)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)。2020 年我(wo)國已經(jing)實現(xian) HJT 設(she)備國產(chan)化，設(she)備投資成本(ben)(ben)(ben)已降至 5 億(yi)元/GW。未來，隨著低(di)溫銀漿成本(ben)(ben)(ben)、靶材成本(ben)(ben)(ben)、設(she)備成本(ben)(ben)(ben)以及硅(gui)(gui)(gui)片成本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)降低(di)，HJT 電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)片的(de)(de)綜合成本(ben)(ben)(ben)有望在2 年內達到PERC 電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)片的(de)(de)水平。

2）、組件

根據(ju)CPIA 的(de)預(yu)計，2020 年(nian)全(quan)球光伏(fu)新增(zeng)裝機(ji)量將(jiang)達 130GW，在(zai)樂觀情況下，預(yu)計2021全(quan)球光伏(fu)新增(zeng)裝機(ji)量為(wei) 170GW。預(yu)計2021-2023 年(nian)全(quan)球組件設備空間(jian)為(wei)52.25、62.66 和79.12 億(yi)元，三年(nian)組件空間(jian)可(ke)達194.03 億(yi)元。從產能布局來看(kan)， 2019 年(nian)亞洲地(di)區(qu)的(de)產能約占(zhan)全(quan)球總(zong)產能的(de)95.1%，同比上升 1.7 個(ge)百分點。其(qi)中中國大陸地(di)區(qu)的(de)產能占(zhan)比達 69.2%。

2020 年，半片(pian)(pian)(pian)組件市場(chang)占(zhan)比反超全片(pian)(pian)(pian)組件，占(zhan)據了主要(yao)的市場(chang)份(fen)額，占(zhan)比達(da)71%，同(tong)比增加 50.1 個百(bai)分點。由于半片(pian)(pian)(pian)或更(geng)小片(pian)(pian)(pian)電池片(pian)(pian)(pian)的組件封裝方式可提升組件功率(lv)，預計未(wei)來其所(suo)占(zhan)市場(chang)份(fen)額會持續增大。

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